界面新闻记者 |
国内市场竞争加剧，物流设备厂商也在筹谋布局海外市场。
4月23日，为中通、顺丰、极兔、中国邮政等国内主流快递公司提供物流设备的中科微至科技股份有限公司（以下成为“中科微至”，股票代码：688211）发布了2024年财报。报告期内，中科微至实现营业总收入24.74亿元，同比上升 26.42%。但是，归属于上市公司股东的净利润却出现了大幅下滑，去年亏损8475.08万元。
中科微至在其财报中表示，其营收的增长主要归因于订单量的增长，项目验收增加，使得公司的营收规模保持增长态势。对于净利润的下降，该公司表示这主要是因为2022年度-2023年度行业市场竞争加剧，同时国内智能物流客户需求收缩，为了保持市占率，中科微至对部分产品进行调价。到了2024年，这部分项目陆续验收，相应的收入和利润率反应到了2024年，从而影响2024年毛利率的下滑。2024年，中科微至的毛利率为21.18%，同比下降1.68个百分点。
确如中科微至所言，在2022年-2023年这两年间，中国的快递行业采取了降本增效的举措，扩张规模的需求大幅减少，在一定程度上导致智能物流设备行业的销售收缩，从而导致价格竞争。 这也是中科微至2021年10月在上交所科创板上市后面临的重要挑战之一。
另一方面，也推动中科微至等物流设备厂商加快探索海外市场的节奏。2024年，在海外基础网络取得一定进展之后，中科微至还加大了在人才方面的投入。财报显示，2024年中科微至费用率同比下降2.22%，这主要是因为中科微至进一步加强了管理人员等高素质人才团队的建设、扩充了海外业务的销售和售后服务团队等，工资薪酬同比增长2330.37万元。
另一方面，资产减值损失增加4478.38万元、计入当期损益的政府补助同比减少2405.20万，也进一步削减了中科微至的净利润。
智能物流设备厂家在快递物流行业扮演着举足轻重的角色。2024年，我国快递业务量和业务收入分别完成1745亿件和1.4万亿元，同比分别增长21%和13%。尤其是，智能物流设备因为其高效、精准、自动化的特点，推动快递行业提质增效。
中国物流与采购联合会发布的《2023 年中国智慧物流发展报告》显示，制造业智能物流自动化率较2022年提升约12-18个百分点。实际上，到了2024年，自动化的比重仍在提升中。
位于金华市的一位快递网点负责人告诉界面新闻，他们去年斥资千万元购入了一套新的自动化设备，其生产力要考虑到至少未来5年的业务增量。他们认为，如果不提前准备好设备，业务量无法实现规模增长，其单票快递的操作成本便会落后于其他竞争者，这对网点而言是至关重要的问题。
快递公司总部也在积极推动网点更新设备，甚至为网点提供金融贷款等支持。这些网点通过设备提升生产力之后，也将带动总部实现降本增效。另外在快运领域，自动化分拣设备等也开始加速布局。安能物流就是一家借助自动化设备提升分拣效率的公司，并借此拓展电商物流市场。
中科微至的核心客户主要由快递公司构成，包括中通、顺丰、极兔、中国邮政等。此外，一些电商平台也开始自建物流，并跻身中科微至前五大客户序列。
根据中科微至的财报数据，2024年该公司前五名客户销售额10.4亿元，占年度销售总额的42.05%。其中第一大客户在年度销售总额中的占比超过25%，中国邮政集团有限公司、ShopeeExpressMalaysiaSdn.Bhd.(马来西亚)及天津京邦达供应链科技有限公司新进入中科微至前五名的客户。
中科微至披露，截至2024年年末，公司在手订单合同金额合计约26.69亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为22.85%、10.60%、6.53%、6.02%、5.91%。值得注意的是，其在手订单合同金额国内市场占比为79.60%，海外市场占比也达到了20.4%。
界面新闻注意到，中科微至在国内市场中，其前五大客户的集中度过高。对此，中科微至方面表示，如果未来客户降低了对公司产品的采购，或者出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，对中科微至的经营将会产生不利影响。但中国快递行业集中度较高，短时间内，中科微至也很难解决客户集中度高的问题。
与此同时，伴随中国快递物流行业出海，海外的网点自动化、智能化程度不及国内，这成为中科微至出海的先决条件。QYResearch调研数据也显示，2024年全球智能分拣系统市场规模大约为100.3亿美元，预计2031年将达到227.5亿美元，2025-2031期间年复合增长率12.6%。
界面新闻了解到，极兔等企业正在把国内快递的经验向海外市场复制，其中智能化设备、自动化分拣系统等是其复制的关键部分，这种方式可在短时间内帮助海外快递市场提质增效。中科微至在其财报中披露，其海外销售中心及客户已经覆盖了东南亚、美洲、欧洲等全球多个国家和地区。
但中科微至也提到，在掘金海外市场的过程中，智能物流装备厂家也会面临新的调整。一方面，当前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，这对智能物流装备行业带来一定不利影响。
另一方面，当前国际贸易环境日趋复杂，部分国家通过提高关税壁垒等贸易保护主义手段，尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，可能导致公司海外市场拓展受阻、项目交付周期延长、供应商无法供货或者客户采购受到约束等问题。中科微至表示，这些风险可能会对公司的海外市场带来一定影响，从而影响公司业绩的风险。
